Агентство "Анитэкс"

Департамент консалтинга



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР

"Состояние рынка брезента Российской Федерации и прогноз его развития до 2012г."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва,
2008г.


Аннотация

Цель данного исследования – получить наиболее объективную и полную оценку емкости рынка тканей брезентовой группы России, выявить его структуру, основные сегменты, тенденции и перспективы на период до 2012 года.

В данном исследовании рассматривается:

 Методы исследования: География исследования: Российская Федерация.

При подготовке отчета использованы материалы Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы государственной статистики России, а также экспертные оценки специалистов Агентства “Анитэкс”.

Прогнозы развития рынка брезента были составлены с помощью методов математического моделирования.
 
 

Объем настоящего отчета - 38 стр.

Отчет представлен на русском языке.
 
 


Оглавление
 
Введение и краткое содержание исследования
6
I. Состояние рынка брезента России и прогноз его развития до 2012г.
8
Паспорт отрасли
8
1. Основные определения
8
2. Краткая характеристика рынка льняных тканей
9
3. Текущий объем и структура рынка брезентовых тканей
12
4. Характеристика внутреннего производства
12
5. Внешнеторговые операции
15
6. Ценовая конъюнктура
21
7. Выводы и обозримая перспектива
23
8. Профили основных операторов рынка брезента
26
   
II. ПРИЛОЖЕНИЯ
27
№ 1. Справочная информация
27
Виды пропиток, применяемые для отделки брезентовых тканей
27
Терминология
27
№ 2. Ассортиментная структура производства льняных тканей в 1997-2006гг.
30
№ 3. Экспорт брезентовых тканей из Российской Федерации в январе-декабре 2007г. (Статистические данные по зарубежным партнерам)
32
№ 4. Цены предложения основных российских поставщиков брезента
37
   
ТАБЛИЦЫ  
1. Ассортиментная структура льняных тканей российского производства
10
2. Баланс спроса и предложения брезентовых тканей на рынке России в 2002-2007гг.
12
3. Динамика выпуска брезентовых тканей в 2002-2007гг. по полному кругу производителей
14
4. Классификация брезентовых тканей по кодам ТН ВЭД
15
5. Внешнеторговый товарооборот брезентовых тканей в 2002-2007гг.
16
6. Экспорт брезентовых тканей по основным видам в 2001-2007гг.
17
7. География российского экспорта брезентовых тканей в январе-декабре 2007г.
18
8. Основные регионы отправителей брезентовых тканей в январе-декабре 2007г.
19
9. Ведущие отечественные поставщики брезентовых тканей в январе-декабре 2007г.
20
10. Основные получатели брезентовых тканей в январе-декабре 2007г.
20
11. Баланс спроса и предложения брезента в РФ в 2002-2007гг. и на перспективу до 2012г.
24
12. Рейтинг крупнейших предприятий России, производящих брезентовые ткани (по итогам 2007 г.)
26
   
ДИАГРАММЫ  
1. Динамика объемов производства льняных тканей в России в 1994-2007гг.
9
2. Структура рынка тканей по товарным сегментам в России, 2007г.
10
3. Распределение объемов производства в текстильной отрасли и сегменте брезентовых тканей в 1997-2007гг.
13
4. Экспортная составляющая в объеме российского производства брезента в 2002-2007гг.
16
5. Структура экспорта брезентовых тканей по товарным сегментам, 2007г. 
18
6. Динамика цен производителей на льняные ткани в 1999-2008гг.
22
7. Динамика цен на брезент, волокно льняное и электроэнергию в 1998-2008гг.
23
8. Динамика внутренних цен на брезент в РФ в 2002-2007гг. и на перспективу до 2012г. (руб./пог.м)
24
9. Расчетная оценка “видимого” внутреннего потребления брезента в 2002-2012гг.
25

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 
Что содержится в исследовании? Данное исследование содержит сведения о российском рынке тканей брезентовой группы, его структуре, основных сегментах, тенденциях и перспективах его развития до 2012 г. 

В частности, в исследовании рассматриваются: 

  • производство, внешнеэкономическая торговля и потребление;
  • конкурентный профиль ведущих операторов;
  • справочные цены на исследуемую продукцию;
  • основные тенденции в развитии отечественного рынка;
  • текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции с разбивкой по сегментам. 
Резюме результатов исследования По предварительным расчетам экспертов Агентства “Анитэкс”, общий объем рынка брезента за 2007 год оценивается в 865 млн руб. или 18,4 млн пог.м, тем самым в прошлом году снижение составило не менее 5,7%. 

Несмотря на имеющийся потенциал развития, темпы прироста рынка за последние пять лет снизились в натуральном выражении на 36,3%. Одна из причин: в производстве специальной одежды с огнестойкими свойствами стали активно использоваться заменители брезента из мета-арамидных тканей. 

С 2002 по 2007гг. производство брезентовых тканей в России (с учетом малых предприятий) снизилось на 28,8%. Экспорт за тот же период увеличился на 72,7%. Соответственно, доля экспортной продукции в структуре внутреннего производства повысилась за тот же период с 7,2 до 17,5%.

Основными потребителями отечественной продукции являются Украина, Казахстан и Узбекистан, на долю которых в минувшем году пришлось более 92% всего экспортируемого брезента. 

В соответствии с прогнозами экспертов Агентства "Анитэкс", общий объем производства брезентовых тканей к 2012 году может снизиться по сравнению с 2007г. на 27-30%.
Основные определения В 1 части представлены основные определения, характеристики и область применения ткацких изделий, рассматриваемых в данном исследовании.
Краткая характеристика рынка льняных тканей Во 2 части оценивается краткая характеристика рынка льняных тканей: объемы производства, доля производителей льняной группы тканей в общем объеме выпуска ткацких изделий, ассортиментная структура и др.
Текущий объем и структура рынка брезента В 3 части оценивается баланс спроса и предложения на отечественном рынке брезента, структура потребления (по конечному использованию) и др.
Характеристика внутреннего производства В 4 части приведены данные по выпуску брезентовых тканей в целом по России, а также в разрезе ведущих производителей.

Оцениваются объемы выпуска брезента ведущими операторами и доли, занимаемые ими на исследуемом рынке.
Внешнеторговые операции В 5 части приводятся данные по официальному экспорту и импорту, определены ведущие страны-получатели, регионы отправителей, поставщики и зарубежные получатели тканей исследуемого ассортимента за период 2002-2007гг. 

Представлена структура экспорта брезентовых тканей по товарным сегментам.

Выявлены факторы, сдерживающие развитие экспортных поставок; проведен сравнительный анализ крупнейших поставщиков и получателей брезента по основным параметрам.
Ценовая конъюнктура В 6 части рассматриваются основные факторы, влияющие на ценообразование на рынке брезентовых тканей, проводится сравнительный анализ цен на электроэнергию, льняное волокно и брезент. Подробно рассматривается сырьевая составляющая в структуре себестоимости тканей исследуемой группы.

Представлен уровень рентабельности в льняной подотрасли за последние годы.
Выводы и обозримая перспектива  На основе данных, представленных в предыдущих главах, в 7 части оценивается соотношение потенциального спроса и предложения брезента на перспективу до 2012 года.

Оцениваются шансы отечественных товаропроизводителей, в том числе крупнейших операторов, обеспечить рост внутреннего производства тканей исследуемого ассортимента в предстоящий период.

Приводится оценка экспортных возможностей крупнейших российских продуцентов увеличить свое представительство на зарубежных рынках.

Дается прогноз изменения средних цен на исследуемую продукцию на предстоящий период.
Профили основных операторов рынка брезента В 8 части представлен рейтинг крупнейших предприятий России, производящих брезентовые ткани (по итогам 2007 г.). В сводной таблице приведены объемы выпуска, экспорта, внутренних поставок по каждому оператору.
Приложения к отчету К отчету прилагается дополнительная справочная и статистическая информация.