ОТЧЕТ по результатам маркетингового исследования

"Анализ рынка махровых изделий Российской Федерации.

Перспективы развития на период до 2012г."
 
 

Аннотация

• производство, внешнеэкономическая торговля и потребление;
• перспективы развития и стратегии ведущих операторов;
• справочные цены на исследуемую продукцию;
• основные тенденции в развитии отечественного рынка;
• текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции с разбивкой по сегментам.

• Экспертный опрос участников рынка - интервью с представителями компаний - участниц данного рынка (производителей и поставщиков продукции) и организаций, владеющих информацией о нем;
• Анализ вторичной информации;
• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Оглавление
 

I. Введение и краткое содержание исследования	8
II. Основные определения	10
III. Анализ российского рынка махровых изделий	12
3.1. Краткая характеристика рынка	12
3.2. Рынок махровых полотенец	15
ПАСПОРТ ОТРАСЛИ	15
3.2.1. Вводная часть	15
3.2.2. Промышленное производство	17
3.2.3. Основные производители	18
Краткие справочные сведения об отдельных незарегистрированных предприятиях, выпускающих махровые полотенца	20
3.2.4. Внешнеэкономическая деятельность	21
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС	21
ЭКСПОРТ	22
ИМПОРТ	26
Краткие справочные сведения об отдельных производителях из стран СНГ и Балтии, выпускающих махровые полотенца	29
Краткие справочные сведения о крупнейших российских представительствах зарубежных компаний	32
Краткие справочные сведения о крупнейших отечественных компаниях, размещающих заказы на производство махровых полотенец на зарубежных предприятиях	33
3.2.5. Текущий объем и потенциал рынка махровых полотенец	34
РАСЧЕТ “ВИДИМОГО” ПОТРЕБЛЕНИЯ	37
РАСЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ	38
3.2.6. Уровень цен на российском рынке махровых полотенец	39
3.2.7. Перспективы рынка махровых полотенец до 2012г.	43
3.3. Рынок махровых халатов	45
ПАСПОРТ ОТРАСЛИ	45
3.3.1. Вводная часть	45
3.3.2. Промышленное производство	46
3.3.3. Основные производители	48
3.3.4. Внешнеэкономическая деятельность	51
ЭКСПОРТ	53
ИМПОРТ	56
3.3.5. Текущий объем и потенциал рынка	61
3.3.6. Уровень цен на российском рынке	64
3.3.7. Перспективы рынка махровых халатов до 2012г.	66
3.4. Рынок махровых простыней	69
ПАСПОРТ ОТРАСЛИ	69
3.4.1. Промышленное производство	69
3.4.2. Основные производители	70
3.4.3. Внешнеэкономическая деятельность	72
ЭКСПОРТ	73
ИМПОРТ	76
3.4.4. Текущий объем и потенциал рынка	79
3.4.5. Уровень цен на российском рынке	81
3.4.6. Перспективы рынка махровых простыней до 2012г.	82

 
 

Приложения к обзору	84
П-1. Российская Федерация. Производство махровых текстильных изделий в натуральном выражении по полному кругу производителей за 2002-2006гг.	84

Таблицы
1. Объем потребления махровых изделий в России, 2007г.	13
2. Структура производства хлопчатобумажных тканей в Российской Федерации в разбивке по ассортименту	16
3. Официальное производство махровых полотенец по полному кругу производителей за 2002-2007гг.	19
4. Внешнеторговое сальдо	22
5. Товарная структура российского импорта и экспорта махровых полотенец (2007г.)	22
6. Ведущие отечественные поставщики махровых полотенец, 2005-2007гг.	24
7. Основные страны-получатели махровых полотенец из России, 2005-2007гг.	25
8. Динамика импорта махровых полотенец в 2005-2007гг. в разбивке по основным странам происхождения	27
9. Динамика импорта махровых полотенец в 2005-2007гг. в разбивке по отдельным производителям из стран СНГ и Балтии	28
10. Динамика импорта махровых полотенец в 2005-2007гг. в разбивке по 20 крупнейшим получателям	31
11. Объем рынка махровых полотенец в РФ (без учета нелегального импорта), 2002-2007гг.	34
12. Сравнительная таблица данных по поставкам махровых полотенец в Россию в 2006г.	34
13. Официальные данные таможенных органов по экспорту махровых полотенец из Китая, Турции и Пакистана в Киргизию, Казахстан и Украину	35
14. Экспертная оценка реального импорта махровых полотенец в Российскую Федерацию в 2007г.	36
15. Экспертная оценка рынка махровых полотенец России	37
16. “Видимое” потребление махровых полотенец в РФ	38
17. Расчетное потребление махровых полотенец в РФ	38
18. Справочные цены на полотенца махровые в 2006-2008гг.	40
19. Ценовая структура отечественного рынка махровых полотенец в 2008г.	41
20. Качественная характеристика рынка махровых полотенец (по странам производителям), 2007г.	42
21. Баланс спроса и предложения махровых полотенец в РФ в 2002-2012гг., тонн	43
22. Динамика производства махровых халатов в 2002-2007гг.	47
23. Экспертная оценка суммарного производства махровых халатов крупными и средними компаниями	49
24. Размещение заказов на зарубежных предприятиях	50
25. Внешнеторговый товарооборот махровых халатов в 2002-2007гг.	52
26. Товарная структура российского импорта и экспорта махровых халатов (2007г.)	52
27. Экспорт махровых халатов в 2002-2007 гг.	54
28. Ведущие отечественные поставщики махровых халатов, 2005-2007гг.	55
29. Основные страны-получатели махровых халатов из России, 2005-2007гг.	55
30. Ассортиментная структура экспорта махровых халатов в 2007г.	56
31. Импорт махровых халатов в 2002-2007 гг.	57
32. Основные получатели махровых халатов, 2005-2007гг.	58
33. Основные страны происхождения махровых халатов, 2005-2007гг.	59
34. Ассортиментная структура импортных поставок в 2007г.	60
35. “Видимое” потребление махровых халатов в Российской Федерации	61
36. Сравнительная таблица данных по поставкам махровых халатов в Россию в 2006г.	61
37. Официальные данные таможенных органов по экспорту махровых халатов из Китая и Турции в Киргизию, Казахстан и Украину	62
38. Экспертная оценка реального импорта махровых халатов в Российскую Федерацию в 2007г.	63
39. Экспертная оценка рынка махровых халатов России	63
40. Ценовая структура отечественного рынка махровых халатов в 2008г.	64
41. Баланс спроса и предложения махровых халатов в РФ в 2002-2012гг.	66
42. Объемы производства махровых простыней в 2002-2007гг.	69
43. Экспертная оценка суммарного производства махровых простыней крупными и средними компаниями РФ	71
44. Внешнеторговый товарооборот махровых простыней (сумма кодов) в 2002-2007гг.	73
45. Экспорт махровых простыней по основным видам в 2002-2007гг.	74
46а. Ведущие отечественные поставщики махровых простыней, 2005-2007гг.	75
46б. Ведущие отечественные поставщики махровых КПБ, 2005-2007гг.	76
47. Импорт махровых простыней по основным видам в 2002-2007гг.	76
48. Основные страны происхождения махровых простыней, 2005-2007гг.	78
49. Основные получатели махровых простыней, 2005-2007гг.	78
50. Экспертная оценка реального импорта махровых простыней в Российскую Федерацию в 2007г.	80
51. Экспертная оценка рынка махровых простыней России	80
52. Ценовая структура отечественного рынка махровых простыней в 2007-2008гг.	81
53. Баланс спроса и предложения махровых простыней в РФ в 2002-2012гг.	82

Диаграммы
1. Товарная структура российского рынка домашнего текстиля (2007г.)	13
2. Расчетная оценка “видимого” внутреннего потребления махровых изделий в 2002-2012гг.	14
3. Динамика выпуска тканей хлопчатобумажных и полотенец махровых в 1995-2007гг.	16
4. Динамика производства махровых полотенец по федеральным округам, 2007г.	17
5. Динамика российского производства и экспорта махровых полотенец в 2002-2007гг.	23
6. Структура российского импорта махровых полотенец в 2001-2007гг. (в разбивке по странам дальнего зарубежья)	28
7. Динамика цен на хлопковое волокно и полотенца махровые	39
8. Расчетная оценка спроса и предложения махровых полотенец в 2002-2012гг.	43
9. Основной ассортимент махровых халатов, производимый на отечественных предприятиях	47
10. Соотношение импортного и отечественного сырья в производстве махровых халатов	50
11. Динамика экспорта махровых халатов в 2002-2007гг.	54
12. Динамика импорта махровых халатов в 2002-2007гг.	58
13. Ценовая структура рынка махровых халатов	66
14. Расчетная оценка “видимого” потребления махровых полотенец в РФ в 2002-2012гг.	67
15. Динамика российского производства и экспорта махровых простыней в 2002-2007гг.	74
16. Расчетная оценка “видимого” потребления махровых простыней в РФ в 2002-2012гг.	82
Рисунки
Карта 1. Региональная структура внутреннего производства махровых полотенец в 2007г.	18
Карта 2. Региональная структура внутреннего производства махровых халатов в 2007г.	48
Карта 3. Региональная структура внутреннего производства махровых простыней в 2007г.	70

Анализ рынка махровых изделий России. Перспективы развития на период до 2012г.

ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 

Что содержится в данном исследовании?

Данное исследование содержит сведения о российском рынке махровых изделий России, его структуре, основных сегментах, тенденциях и перспективах его развития до 2012 г.  В частности, в исследовании рассматриваются:  производство, внешнеэкономическая торговля и потребление; перспективы развития и стратегии ведущих операторов; справочные цены на исследуемую продукцию; основные тенденции в развитии рынка; текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции с разбивкой по сегментам.

Вводная часть

В Главе I приводится краткое изложение данного исследования.

Основные определения

В Главе II представлены основные определения и технические требования к махровым тканям и изделиям (полотенца, халаты и простыни).

Анализ рынка

Глава III. Рынок махровых изделий России

Краткая характеристика рынка

В разделе 3.1 Главы III приводится краткая характеристика отечественного рынка домашнего текстиля и махровых изделий, основные тенденции его развития и нынешнее состояние, общие оценки по выпуску, потреблению и перспективам развития рынка до 2012г.

Аннотация

По оценкам агентства “Анитэкс”, внутреннее производство махровых изделий в России после 1997 года имеет в целом положительный тренд. К числу предприятий – лидеров рынка относятся ОАО "Донецкая мануфактура М", ОАО Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард", ООО "Ярцевский хлопчатобумажный комбинат" и др. Практически все они включены в составы крупных холдингов, обеспечивающих полную технологическую цепочку, от поставок сырья до реализации готовой продукции. По обобщенным экспертным данным суммарные объемы выпуска махровых полотенец в 2007г. превысили уровень предыдущего года на 4.9%, а по сравнению с 2002г. – выросли на 22.6%. Доля импорта в структуре потребления данной продукции в минувшем году достигла 82.5%. При этом изменение объема импортируемой продукции, особенно в последние пять лет, приобрело устойчивый характер возрастания.  Состояние отечественного рынка махровых полотенец сегодня можно оценить, как близкое к достаточному (потребность – 200 млн. шт., при наличии товара - 208 млн. шт.). А это значит, что в краткосрочной перспективе следует ожидать некоторого замедления темпов роста импортных поставок и соответствующего спада внутреннего производства данного вида продукции. Суммарные объемы производства махровых халатов в 2007г. превысили уровень предыдущего года на 5.2%, а по сравнению с 2003г. – выросли почти в 3 раза. В ассортиментной структуре экспортных поставок в основном преобладают халаты из хлопчатобумажных махровых тканей: мужские - 75.3% в натуральном выражении, женские - 17.3%. Импорт исследуемой продукции в период 2004–2007гг. в натуральном выражении вырос в 1.4 раза, в стоимостном – в 2 раза По прогнозу экспертов Агентства “Анитэкс”, рынок исследуемой продукции будет расти в течение 6-7 ближайших лет. Ожидается, что доля импорта в структуре внутреннего потребления махровых халатов сохранится на предстоящий период на отметке 41-43%. По обобщенным экспертным данным, в настоящее время в России производится 242 тыс. махровых простыней.  Внешнеторговый товарооборот махровых простыней в период 2002–2007гг. имел устойчивую тенденцию роста. После резкого (в 2.5 раза) скачка, зарегистрированного в 2005 году, темп роста товарооборота в последующие годы снизился: в 2006г. - до 166.8%, в 2007г. – до 134.1%.  Внутренние потребности в махровых простынях в основном обеспечиваются иностранными производителями. В 2007 году доля импорта в структуре потребления увеличилась по сравнению с 2002 годом на 31% и ныне составляет 90%. Российский рынок махровых изделий в последние годы становится все более привлекательным для мировых производителей: отсутствие жестких ограничений на ввоз продукции, непритязательная покупательская среда, рост уровня доходов населения, строительный бум, расширение гостиничного бизнеса - основные факторы, способствующие увеличению спроса на исследуемую продукцию...

Рынок махровых полотенец

В разделе 3.2 Главы III приведены данные по выпуску махровых полотенец в целом по России, а также в разрезе ведущих производителей. Оцениваются объемы выпуска исследуемых изделий ведущих операторов и доли, занимаемые крупнейшими текстильными холдингами на данном рынке. Подробно рассматривается ассортиментная структура производства.  В отчете приводятся данные по официальному импорту и экспорту, определены ведущие страны-поставщики и получатели изделий исследуемого ассортимента за период 2002-2007гг., представлены объемы поставок по основным импортерам и экспортерам.  Представлены примеры оптовых цен на изделия исследуемого ассортимента по основным российским операторам и продуктовым сегментам. Оценивается баланс спроса и предложения на отечественном рынке махровых полотенец, проанализированы макроэкономические факторы, влияющие на рынок, представлен прогноз развития рынка на период до 2012г.

Рынок махровых халатов

В разделе 3.3 Главы III приведены данные по выпуску махровых халатов в целом по России, а также в разрезе ведущих производителей. Оцениваются объемы выпуска исследуемых изделий ведущих операторов. Подробно рассматривается ассортиментная структура производства.  В отчете приводятся данные по официальному импорту и экспорту, определены ведущие страны-поставщики и получатели изделий исследуемого ассортимента за период 2002-2007гг., представлены объемы поставок по основным импортерам и экспортерам.  Представлены примеры оптовых цен на изделия исследуемого ассортимента по основным российским операторам и продуктовым сегментам. Оценивается баланс спроса и предложения на отечественном рынке махровых халатов, проанализированы макроэкономические факторы, влияющие на рынок, представлен прогноз развития рынка на период до 2012г.

Рынок махровых простыней

В разделе 3.4 Главы III приведены данные по выпуску махровых простыней в целом по России, а также в разрезе ведущих производителей. Оцениваются объемы выпуска исследуемых изделий ведущих операторов. Подробно рассматривается ассортиментная структура производства.  В отчете приводятся данные по официальному импорту и экспорту, определены ведущие страны-поставщики и получатели изделий исследуемого ассортимента за период 2002-2007гг., представлены объемы поставок по основным импортерам и экспортерам.  Представлены примеры оптовых цен на изделия исследуемого ассортимента по основным российским операторам и продуктовым сегментам. Оценивается баланс спроса и предложения на отечественном рынке махровых простыней, проанализированы макроэкономические факторы, влияющие на рынок, представлен прогноз развития рынка на период до 2012г.

Приложение к отчету

В Таблице П-1 представлены сводные данные Федеральной службы государственной статистики России по производству махровых текстильных изделий в натуральном выражении по полному кругу производителей за 2002-2006гг.