Агентство "Анитэкс"

Департамент консалтинга





















ОТЧЕТ по результатам маркетингового исследования "Рынок полиэфирных волокон и нитей и сырья для их производства"
 
 

Раздел II. Мировой и российский рынки терефталевой кислоты
 
 




Демонстрационная версия

Полная версия отчета доступна на платной основе http://www.cotton.ru/chem/Research_PE_PTA.shtml

Для заказа исследования звоните

по телефону +7 (495) 507-36-33 или воспользуйтесь формой обратной связи. Также вы можете воспользоваться автоматической формой оформления подписки.



 
 
 
 
 
 
Москва, 2014

Аннотация

Цель данного исследования – получить наиболее объективную и полную оценку емкости мирового и российского рынков терефталевой кислоты (ТФК), выявить структуру, основные сегменты, тенденции и перспективы развития на период до 2020 года.
 
 

В данном исследовании рассматривается:

 Методы исследования: При подготовке отчета использованы материалы International Trade Centre (ITC), Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы государственной статистики России и Межгосударственного статистического комитета СНГ, а также данные специализированных изданий PCI Fibres, Fiber Organon, Tecnon OrbiChem и экспертные оценки специалистов Агентства “Анитэкс”.
 

Объем настоящего отчета – 80 стр. (таблиц – 47, диаграмм – 9)

 Отчет представлен на русском языке.
 
 

Содержание и стоимость отчета
 
№ стр.
  
Цена, руб.
7 Термины и определения -
8 2.1. Краткая характеристика рынка 5500
10 2.2. Перспективы развития рынка на период до 2020г. 10500
14 2.3. Текущий объем и структура рынка 20000
14 2.3.1. Динамика объемов потребления  10500
14 Мировой рынок 5500
15 Страны Азии 1500
16 Китай 800
16 Индия 700
17 США 500
18 Страны СНГ 2000
19 Россия 2500
20 2.3.2. Структура спроса на продукцию по ключевым областям применения 7000
22 2.3.2.1. Мировой рынок полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 3500
24 2.3.2.2. Рынок ПЭТФ стран СНГ 3000
25 2.3.2.3. Рынок ПЭТФ Российской Федерации 3000
27 2.3.3. Источники предложения сырья для российских потребителей 5500
27 2.4. Анализ динамики объема промышленного выпуска, 2007-2012гг. 15000
27 2.4.1. Объемы выпуска исследуемой продукции 5500
29 2.4.2. Структура производства (действующие и вводимые мощности) 7500
40 2.4.3. Конкурентные профили основных операторов рынка 4500
43 BP plc 550
44 Zhejiang Rongsheng Holdings Group 550
45 Zhejiang Hengyi Group 550
46 SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation) 550
48 Formosa Group 550
50 Tongkun Group’s Jiaxing Petrochemical 550
50 LOTTE Chemical Corporation 550
51 Dow Chemical Company 550
52 SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) 550
54 2.5. Анализ внешнеэкономической деятельности (регионы и страны), 2007-2012гг. 10000
54 2.5.1. Географическая и товарная структура импорта 6000
54 Мировой рынок 3500
55 Китай 700
55 Страны Азии 700
55 Страны Европы 700
56 Страны СНГ 1500
57 2.5.1.1. Структура импорта по российским компаниям получателям 2000
57 ЗАО "Алко-Нафта" 800
58 ЗАО "Завод новых полимеров "Сенеж" 800
58 ООО "Торговый дом "Европласт"  800
59 2.5.1.2. Структура российского импорта по зарубежным производителям 3000
59 PKN Orlen S.A. 700
59 Lotte Chemical UK Limited 700
59 Hyosung Corporation 700
60 Mitsubishi Corporation  700
60 KP Chemical Corp. 700
60 2.5.2. Географическая и товарная структура экспорта 5000
60 Мировой рынок 1000
60 Страны Азии 500
61 Страны Европы 500
61 Россия 1000
62 2.5.2.1. Структура экспорта по российским компаниям производителям 1500
62 2.5.2.2. Структура российского экспорта по зарубежным получателям 1500
63 2.6. Ценовая конъюнктура 8500
63 2.6.1. Историческая и прогнозная динамика контрактных цен по основным регионам  3500
69 2.6.2. Факторы, влияющие на ценообразование 2500
70 2.6.3. Динамика цен на импортное сырье для российских потребителей 3500
72 Примеры расчетов стоимости доставки импортной ТФК до склада в г.Вичуга 2500
74 2.7. Выводы 2500
     
76 ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету 6500
76 П-2.1. Сводные данные по основным российским получателям (контрактодержателям) терефталевой кислоты в 2007-2012гг. 2000
77 П-2.2. Сводные данные по основным зарубежным поставщикам терефталевой кислоты в 2007-2012гг. 3000
79 П-2.3. Сводные данные по основным российским поставщикам (контрактодержателям) терефталевой кислоты в 2007-2012гг. 1500
80 П-2.4. Сводные данные по основным зарубежным получателям терефталевой кислоты в 2007-2012гг. 1500
     
  ТАБЛИЦЫ  
8 2.1. Потенциальная потребность в моноэтиленгликоле и терефталевой кислоте для выпуска ПЭТФ-гранулята 2500
12 2.2. Глобальный спрос на терефталевую кислоту в 2007-2012гг. и на перспективу до 2020г. (в разрезе регионов и стран) 7000
14 2.3. Проектируемый ввод новых мощностей по производству терефталевой кислоты в России, 2016–2017гг., тыс. т/год 2500
15 2.4. Баланс мирового спроса и предложения на терефталевую кислоту, 1998-2012гг. 9000
16 2.5. Динамика мирового спроса на терефталевую кислоту в 2007-2012гг. (региональное распределение) 3000
17 2.6. Динамика мирового спроса на терефталевую кислоту в 2007-2012гг. (распределение по странам) 3500
18 2.7. Динамика спроса на терефталевую кислоту в странах СНГ, 2007-2012гг. 2500
19 2.8. Расчетное потребление терефталевой кислоты в России в 2007-2012гг. 2500
20 2.9. Расчетное потребление терефталевой кислоты в Белоруссии в 2007-2012гг. 2500
21 2.10. Потребление ПЭТФ в мире в 2011-2012 гг. 3500
22 2.11. Рейтинг 10 крупнейших операторов мирового рынка ПЭТФ, 2009/2013гг. 5500
25 2.12. Импорт текстильного ПЭТФ в Россию, 2012г. 2500
26 2.13. Баланс спроса и предложения ПЭТФ текстильного назначения в России, 2012г. 4500
28 2.14. Динамика мирового промышленного выпуска терефталевой кислоты в 2007-2012гг. (региональное распределение) 3000
29 2.15. Динамика мирового промышленного выпуска терефталевой кислоты в 2007-2012гг. (распределение по странам) 3500
29 2.16. Промышленный выпуск терефталевой кислоты в России в 2007-2012гг. 1500
30 2.17. Региональное распределение мировых мощностей по выпуску терефталевой кислоты в 2007-2012гг. 3000
31 2.18. Распределение мировых мощностей по выпуску терефталевой кислоты в 2007-2012гг. (распределение по странам) 3500
34 2.19. Ввод новых мощностей по производству терефталевой кислоты в 2013–2017гг., тыс. т/год 4500
36 2.20. Установленные и проектируемые мощности по выпуску терефталевой кислоты в разбивке по основным производителям, 2007-2012гг. 5000
40 2.21. Основные технологии производства терефталевой кислоты в 2004-2012гг. 1500
42 2.22. Установленные и проектируемые мощности по выпуску ТФК, МЭГ, ПЭТФ, полиэфирных волокон и нитей по группе крупнейших мировых производителей, 2012/2016гг. 9000
43 2.23. Десять ведущих производителей терефталевой кислоты, 2007-2016гг. 6000
44 2.24. Производственные мощности BP plc, 2007-2012гг. 1500
45 2.25. Производственные мощности Zhejiang Rongsheng Holdings Group, 2007-2012гг. 1500
45 2.26. Производственные мощности Zhejiang Hengyi Group, 2007-2012гг. 1500
47 2.27. Производственные мощности China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), 2007-2012гг. 1500
49 2.28. Производственные мощности Formosa Plastics Group, 2007-2012гг. 1500
50 2.29. Производственные мощности Tongkun Group, 2007-2012гг. 1500
51 2.30. Производственные мощности LOTTE Chemical Corporation, 2007-2012гг. 1500
52 2.31. Производственные мощности Dow Chemical Company, 2007-2012гг. 1500
53 2.32. Производственные мощности Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), 2007-2012гг. 1500
54 2.33. Динамика мирового импорта терефталевой кислоты в 2007-2012гг. (региональное распределение) 2000
55 2.34. Динамика мирового импорта терефталевой кислоты в 2007-2012гг. (распределение по странам) 2500
57 2.35. Динамика импорта терефталевой кислоты по странам СНГ в 2007-2012гг. 1000
57 2.36. Статистические данные по крупнейшим российским получателям терефталевой кислоты в 2011-2012гг. 1000
58 2.37. Сводные данные по основным российским получателям (контрактодержателям) терефталевой кислоты в 2010-2012г. 1000
59 2.38. Статистические данные по крупнейшим зарубежным поставщикам терефталевой кислоты в 2011-2012гг. 1500
60 2.39. Динамика мирового экспорта терефталевой кислоты в 2007-2012гг. (региональное распределение) 2000
61 2.40. Динамика мирового экспорта терефталевой кислоты в 2007-2012гг. (распределение по основным странам) 2500
62 2.41. Статистические данные по основным российским поставщикам терефталевой кислоты в 2011-2012гг. 1000
62 2.42. Статистические данные по основным зарубежным получателям терефталевой кислоты в 2011-2012гг. 1000
65 2.43. Динамика цен на терефталевую кислоту по основным регионам (Европа, Азия, США), 2007-2013гг. 3500
68 2.44. Долгосрочный прогноз средних цен нефти, МЭГ, ТФК и ПЭТФ-гранулята 4500
70 2.45. Динамика средних цен импортных контрактов на терефталевую кислоту 1000
70 2.46. Примеры импортных цен на терефталевую кислоту в 2013 году (по данным таможенных деклараций) 2000
74 2.47. Расчетные цены на терефталевую кислоту с учетом доставки в г.Вичуга Ивановской обл. 4500
     
  ДИАГРАММЫ  
  2.1. Доля импорта в объеме глобального потребления ТФК -
  2.2. Соотношение мощностей по моноэтиленгликолю к сумме мощностей по МЭГ и ТФК -
  2.3. Глобальный спрос на ТФК -
  2.4. Ситуация на рынке терефталевой кислоты в Азии в 2007-2012гг. и на перспективу до 2020г. -
  2.5. Ситуация на рынке терефталевой кислоты Китая в 2007-2012гг. и на перспективу до 2017г. -
  2.6а. Структура глобального потребления полиэтилентерефталата по сегментам -
  2.6б. Структура потребления полиэтилентерефталата по сегментам в РФ -
  2.7. Десять ведущих мировых производителей полиэфирной продукции, 2012/2016гг. -
  2.8. Текущая динамика и прогноз мировых цен до 2020г. на сырую нефть, моноэтиленгликоль и терефталевую кислоту -

 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНКИ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 
Что содержится в исследовании Данное исследование содержит сведения о мировом и отечественном рынках терефталевой кислоты (ТФК), их структуре, основных сегментах, тенденциях и перспективах развития до 2020г. 

В частности, в исследовании рассматриваются: 

  • производство, торговля и потребление по регионам и ведущим странам;
  • перспективы развития;
  • справочные цены на исследуемую продукцию;
  • основные тенденции в развитии рынка;
  • текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции.
Выдержки из отчета Видимое потребление терефталевой кислоты за период 2010-2012гг. увеличилось на 8,6 млн. тонн, при этом прирост составил 18,5%. Производственный потенциал за тот же период вырос на 24,2% или на 12,4 млн. тонн/год…

Масштабный ввод мощностей, предпринятый в последние три года основными странами-производителями ТФК, позволил им отчасти ослабить импортную зависимость. В результате доля импорта в объеме глобального потребления в минувшем году снизилась до 18,8% (впервые с 2000г.), тогда как еще два года назад импортная составляющая превышала 25,0%... 

По прогнозам отраслевых экспертов, в 2020 году мировое потребление терефталевой кислоты составит 85 млн. тонн, из них только для производства гранулированного ПЭТФ понадобится около 29,4 млн. тонн ТФК (34,8%)… 

Ожидается, что глобальный промышленный потенциал по ТФК за восемь предстоящих лет вырастет в 1,6 раза и составит 105 млн. тонн/год, из которых почти 84% (88 млн. тонн/год) будет дислоцировано в Азии…

В странах СНГ только Россия и Беларусь потребляют терефталевую кислоту в промышленных масштабах. За последние пять лет спрос на данную продукцию в Российской Федерации вырос почти в три раза – со 125 до 368 тыс. тонн. Промышленное использование ТФК в Белоруссии за период 2007-2012гг. сократилось в 2,2 раза…
Термины и определения В данном разделе содержится определение понятия “чистая терефталевая кислота” (Purified Terephthalic Acid) и представлена информация о полиэтилентерефталате (Polyethylene-Terephthalate) - продукте поликонденсации моноэтиленгликоля с терефталевой кислотой.
Краткая характеристика рынка В разделе 2.1 приводится краткая характеристика рынка терефталевой кислоты (ТФК), основные тенденции его развития и нынешнее состояние, общие оценки по промышленному выпуску, потреблению и внешнеэкономической деятельности.
Перспективы развития рынка В разделе 2.2 оценивается соотношение потенциального спроса и предложения ТФК на перспективу до 2020 года.

Приводятся шансы товаропроизводителей ведущих стран мира, в том числе России, обеспечить рост внутреннего производства сырья в предстоящий период.

Дается оценка промышленного потенциала и экспортных возможностей крупнейших операторов рынка.

Оценивается доля импорта и экспорта на рынке ТФК до 2020г.
Текущий объем и структура рынка  В разделе 2.3 приведены оценки объема рынка терефталевой кислоты и темпов его роста, проанализированы макроэкономические факторы, влияющие на рынок, выявлена структура спроса на продукцию по ключевым областям применения и определены источники предложения сырья для потребителей России, стран СНГ и Европы.
Промышленный выпуск В разделе 2.4 приведены данные по промышленному выпуску ТФК в разбивке по регионам, крупнейшим странам – производителям и ведущим продуцентам. Кроме того, в данном разделе проанализирована структура производства – действующие и вводимые мощности, а также представлены конкурентные профили основных операторов глобального рынка.
Внешнеторговый товарооборот В разделе 2.5 проведен анализ внешнеторговых операций на рынке терефталевой кислоты: в частности, изучены основные факторы, влияющие на рост/ снижение экспортно-импортных поставок.
Структура импорта В подразделе 2.5.1 приводятся данные по официальному импорту в Российскую Федерацию, определены ведущие страны-поставщики ТФК за период 2007-2012гг., представлены средние цены поставок по каждому импортеру. 

Кроме того, приведены данные по крупнейшим отечественным компаниям-получателям и зарубежным производителям. 
Структура экспорта В подразделе 2.5.2 представлена динамика российского экспорта терефталевой кислоты за период с 2007 по 2012гг.; выявлены факторы, сдерживающие развитие экспортных поставок; проведен сравнительный анализ крупнейших поставщиков ТФК по основным параметрам и выявлены тенденции в направлении конкуренции между ними, определены ведущие страны назначения и зарубежные получатели; представлены средние цены поставок.
Ценовая конъюнктура  В разделе 2.6 рассматриваются основные факторы, влияющие на ценообразование, приводится историческая и прогнозная динамика контрактных цен на ТФК по основным регионам (Европа, Азия). Кроме того, в отчете представлены примеры оптовых цен на импортное сырье для отечественных потребителей.

 
 
Как сделать заказ Полная версия отчета доступна на платной основе http://www.cotton.ru/chem/Research_PE_PTA.shtml. 

Для заказа исследования звоните по телефону +7 495 507-36-33 или воспользуйтесь формой обратной связи. Также вы можете воспользоваться автоматической формой оформления подписки.