Агентство "Анитэкс"


Департамент консалтинга





















ОТЧЕТ по результатам маркетингового исследования "Рынок полиэфирных волокон и нитей и сырья для их производства"
 
 

Раздел I. Мировой и российский рынки моноэтиленгликоля (МЭГ)
 
 




Демонстрационная версия

Полная версия отчета доступна на платной основе http://www.cotton.ru/chem/Research_PE_MEG.shtml

Для заказа исследования звоните

по телефону +7 (495) 507-36-33 или воспользуйтесь формой обратной связи. Также вы можете воспользоваться автоматической формой оформления подписки.



 
 
 
 
 
 

Москва, 2014


Аннотация
 
 

Цель данного исследования – получить наиболее объективную и полную оценку емкости мирового и российского рынков моноэтиленгликоля (МЭГ), выявить структуру, основные сегменты, тенденции и перспективы развития на период до 2020 года.
 
 

В данном исследовании рассматривается:

Методы исследования: При подготовке отчета использованы материалы International Trade Centre (ITC), Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы государственной статистики России и Межгосударственного статистического комитета СНГ, а также данные специализированных изданий PCI Fibres, Fiber Organon, Tecnon OrbiChem и экспертные оценки специалистов Агентства “Анитэкс”.
 

Объем настоящего отчета – 107 стр. (таблиц – 48, диаграмм – 8)

Отчет представлен на русском языке.
 
 

Содержание и стоимость отчета
 
№ стр.
 
Цена, руб.
7 Термины и определения
-
8 1.1. Краткая характеристика рынка
5500
10 1.2. Перспективы развития рынка на период 2013-2016гг. и до 2020г.
10500
14 1.3. Текущий объем и структура рынка
20000
14 1.3.1. Динамика объемов потребления (РФ, страны СНГ и Европы)
10500
14 Мировой рынок
5500
15 Страны Азии
1500
16 Китай
1000
18 Страны СНГ
2000
19 Россия
2500
20 1.3.2. Структура спроса на продукцию по ключевым областям применения
7000
22 1.3.2.1. Мировой рынок полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
3500
24 1.3.2.2. Рынок ПЭТФ стран СНГ
3000
25 1.3.2.3. Рынок ПЭТФ Российской Федерации
3000
26 1.3.3. Источники предложения сырья для российских потребителей
5500
27 1.4. Анализ динамики объема промышленного выпуска, 2007-2012гг.
16000
27 1.4.1. Объемы выпуска исследуемой продукции
6500
29 1.4.2. Структура производства (действующие и вводимые мощности)
8500
45 1.4.3. Конкурентные профили основных операторов рынка
3000
47 SABIC
550
49 Dow Chemical
550
51 Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation)
550
53 Formosa (вкл. Nan Ya Plastics Corp.)
550
54 Royal Dutch SHELL
550
55 LOTTE Chemical Corporation.
550
56 1.5. Анализ внешнеэкономической деятельности (регионы и страны), 2007-2012гг.
20000
57 1.5.1. Географическая и товарная структура импорта
13000
57 Мировой рынок
3500
58 Китай
700
58 Страны Азии
700
59 Страны Европы
700
59 Страны СНГ
1500
60 1.5.1.1. Структура импорта по российским компаниям получателям
2000
61 1.5.1.2. Структура российского импорта по зарубежным производителям
3000
63 Sabic Petrochemicals B.V.
700
63 ЗАО "Транскела"
700
63 ЗАО "Секерис"
700
63 Chieseri Trading Limited AS Forvarder Uab Muita
700
63 MEGlobal Europe GmbH 
700
64 1.5.2. Географическая и товарная структура экспорта
10000
64 Мировой рынок
1000
65 Страны Азии
500
65 Страны Европы
500
66 Россия
1000
66 1.5.2.1. Структура экспорта по российским компаниям производителям
1500
67 1.5.2.2. Структура российского экспорта по зарубежным получателям
4000
67 ОАО "Могилев-химволокно”
700
68 ЗАО "Ивилтра"
700
68 Oiltanking Sonmarin Oy
700
69 Nizh Yug Corporation
700
69 Global Petrochemical Group
700
70 1.6. Ценовая конъюнктура
8500
70 1.6.1. Историческая и прогнозная динамика контрактных цен по основным регионам
3500
76 1.6.2. Факторы, влияющие на ценообразование
2500
77 1.6.3. Динамика цен на импортное сырье для российских потребителей
3500
80 1.7. Выводы
2500
     
82 ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету
8500
82 П-1.1. Сводные данные по основным российским получателям (контрактодержателям) моноэтиленгликоля в 2007-2012гг.
2500
87 П-1.2. Сводные данные по основным зарубежным поставщикам моноэтиленгликоля в 2007-2012гг.
3500
98 П-1.3. Сводные данные по основным российским поставщикам (контрактодержателям) моноэтиленгликоля в 2007-2012гг.
2000
101 П-1.4. Сводные данные по основным зарубежным получателям моноэтиленгликоля в 2007-2012гг.
2000
     
  ТАБЛИЦЫ  
8 1.1. Потенциальная потребность в моноэтиленгликоле и терефталевой кислоте для выпуска ПЭТФ-гранулята
2500
12 1.2. Глобальный спрос на моноэтиленгликоль в 2007-2012гг. и на перспективу до 2020г.
7000
14 1.3. Проектируемый ввод новых мощностей по производству моноэтиленгликоля в России, 2017–2025гг., тыс. т/год
2500
14 1.4. Баланс мирового спроса и предложения на моноэтиленгликоль, 1998-2012гг.
9000
15 1.5. Динамика мирового спроса на моноэтиленгликоль в 2007-20012гг. (региональное распределение)
3000
16 1.6. Динамика мирового спроса на моноэтиленгликоль в 2007-2012гг. (распределение по странам)
3500
18 1.7. Динамика спроса на моноэтиленгликоль в странах СНГ, 2007-2012гг.
2500
19 1.8. Рынок моноэтиленгликоля в России в 2007-2012гг.
2500
20 1.9. Рынок моноэтиленгликоля в Белоруссии в 2007-2012гг.
2500
21 1.10. Потребление ПЭТФ в мире в 2011-2012гг.
3500
22 1.11. Рейтинг 10 крупнейших операторов мирового рынка ПЭТФ, 2009/2013гг.
5500
24 1.12. Импорт текстильного ПЭТФ в Россию, 2012г.
2500
26 1.13. Баланс спроса и предложения ПЭТФ текстильного назначения в России, 2012г.
4500
26 1.14. Экспертная оценка потребления отечественного и импортного МЭГ российскими производителями первичного ПЭТФ-гранулята в 2012г.
3500
27 1.15. Динамика мирового промышленного выпуска моноэтиленгликоля в 2007-2012гг. (региональное распределение)
3000
28 1.16. Динамика мирового промышленного выпуска моноэтиленгликоля в 2007-2012гг. (распределение по странам)
3500
29 1.17. Динамика промышленного выпуска моноэтиленгликоля в России, 2007-2012гг.
1500
30 1.18. Региональное распределение мировых мощностей по выпуску моноэтиленгликоля в 2007-2012гг.
3000
31 1.19. Распределение мировых мощностей по выпуску моноэтиленгликоля в 2007-2012гг. (распределение по странам)
3500
33 1.20. Ввод новых мощностей по производству моноэтиленгликоля в 2013–2018гг., тыс. т/год
4500
37 1.21. Планируемые мощности по МЭГ из сланцевого газа в США
1500
40 1.22. Установленные и проектируемые мощности по выпуску терефталевой кислоты в разбивке по основным производителям, 2007-2012гг.
5000
45 1.23. Основные технологии производства моноэтиленгликоля в 2007/2010-2012гг.
1500
47 1.24. Установленные и проектируемые мощности по выпуску ТФК, МЭГ, ПЭТФ, полиэфирных волокон и нитей по группе крупнейших мировых производителей, 2012/2016гг.
9000
48 1.25. Десять ведущих производителей моноэтиленгликоля, 2007-2016гг.
6000
49 1.26. Производственные мощности SABIC, 2007-2012гг.
1500
50 1.27. Производственные мощности Dow Chemical, 2007-2012гг.
1500
51 1.28. Производственные мощности Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation), 2007-2012гг.
1500
54 1.29. Производственные мощности Formosa (вкл. Nan Ya Plastics Corp.), 2007-2012гг.
1500
55 1.30. Производственные мощности Royal Dutch SHELL, 2007-2012гг.
1500
56 1.31. Производственные мощности LOTTE Chemical Corporation, 2007-2012гг.
1500
57 1.32. Динамика мирового импорта моноэтиленгликоля в 2007-2012гг. (региональное распределение)
2000
58 1.33. Динамика мирового импорта моноэтиленгликоля в 2007-2012гг. (распределение по странам)
2500
60 1.34. Динамика импортных поставок моноэтиленгликоля по странам СНГ, 2007-2012гг.
1000
60 1.35. Статистические данные по крупнейшим российским получателям моноэтиленгликоля в 2011-2012гг.
1000
61 1.36. Статистические данные по крупнейшим зарубежным поставщикам моноэтиленгликоля в 2011-2012гг.
1500
64 1.37. Динамика мирового экспорта моноэтиленгликоля в 2007-2012гг. (региональное распределение)
2000
64 1.38. Динамика мирового экспорта моноэтиленгликоля в 2007-2012гг. (распределение по основным странам)
2500
66 1.39. Динамика экспорта моноэтиленгликоля по странам СНГ в 2007-2012гг.
1500
66 1.40. Динамика российского экспорта моноэтиленгликоля по основным странам – получателям, 2011-2012гг.
1500
67 1.41. Статистические данные по крупнейшим российским поставщикам моноэтиленгликоля в 2011-2012гг.
1000
68 1.42. Статистические данные по крупнейшим зарубежным получателям моноэтиленгликоля в 2011-2012гг.
1000
73 1.43. Динамика цен на моноэтиленгликоль по основным регионам (Европа, Азия, США), 2007-2013гг.
3500
75 1.44. Долгосрочный прогноз средних цен нефти, МЭГ, ТФК и ПЭТФ-гранулята
4500
77 1.45. Динамика средних цен импортных контрактов на моноэтиленгликоль
1000
78 1.46. Примеры импортных цен на моноэтиленгликоль в 2013 году (по данным таможенных деклараций)
2000
78 1.47. Средние цены на сырье на внутреннем рынке России, 2012-2013гг.
3000
79 1.48. Расчетные цены на моноэтиленгликоль отечественного производства с учетом доставки в г. Вичуга Ивановской обл.
4500
     
  ДИАГРАММЫ  
9 1.1. Текущий объем и потенциал мирового рынка моноэтиленгликоля
-
11 1.2. Соотношение мощностей по моноэтиленгликолю к сумме мощностей по МЭГ и ТФК
-
12 1.3. Глобальный спрос на МЭГ
-
13 1.4. Ситуация на рынке моноэтиленгликоля Китая в 2011-2012гг. и на перспективу до 2017г.
-
20 1.5а. Структура глобального потребления полиэтилентерефталата по сегментам 
-
20 1.5б. Структура потребления полиэтилентерефталата по сегментам в РФ
-
48 1.6. Десять ведущих мировых производителей полиэфирной продукции, 2012/2016гг.
-
75 1.7. Текущая динамика и прогноз мировых цен до 2020г. на сырую нефть, моноэтиленгликоль и терефталевую кислоту
-

 
 


МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНКИ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 
Что содержится в исследовании Данное исследование содержит сведения о мировом и отечественном рынках моноэтиленгликоля (МЭГ), их структуре, основных сегментах, тенденциях и перспективах развития до 2020г. 

В частности, в исследовании рассматриваются: 

  • производство, торговля и потребление по регионам и ведущим странам;
  • перспективы развития;
  • справочные цены на исследуемую продукцию;
  • основные тенденции в развитии рынка;
  • текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции.
Выдержки из отчета На протяжении трех последних лет видимое потребление моноэтиленгликоля (МЭГ) в мире имело темп прироста, составляющий в среднем 11,2% в год, тогда как в предшествующий период (1998-2009гг.) прирост составлял 4,2%, что свидетельствует о возрастающем спросе на данную продукцию, особенно в последнее время… 

В 2008-2012гг. глобальный ввод новых мощностей по выпуску моноэтиленгликоля имел темп прироста, составляющий в среднем 4,5% в год. Потребление за тот же период времени в среднем повышалось на 7,9% ежегодно. Данное обстоятельство отчасти позволило увеличить загрузку производственных мощностей... 

По оценкам отраслевых экспертов, мировой спрос на моноэтиленгликоль в 2020 году может превысить объем 37 млн. тонн. Возрастающая тенденция на рынке в основном будет вызвана ростом потребления со стороны производителей полиэтилентерефталата в странах Азии и Ближнего Востока… 

В 2012 году объем потребления моноэтиленгликоля в странах СНГ составил 372 тыс. тонн (спад на 9,9% к 2011г.). Основными потребителями в регионе являются Россия и Беларусь, на долю которых приходилось 69,6 и 19,5% соответственно...

Термины и определения В данном разделе содержится определение понятия “моноэтиленгликоль” (Ethylene Glycol) и представлена информация о полиэтилентерефталате (Polyethylene-Terephthalate) - продукте поликонденсации моноэтиленгликоля с терефталевой кислотой.
Краткая характеристика рынка В разделе 2.1 приводится краткая характеристика рынка моноэтиленгликоля, основные тенденции его развития и нынешнее состояние, общие оценки по промышленному выпуску, потреблению и внешнеэкономической деятельности.
Перспективы развития рынка В разделе 2.2 оценивается соотношение потенциального спроса и предложения МЭГ на перспективу до 2020 года.

Приводятся шансы товаропроизводителей ведущих стран мира, в том числе России, обеспечить рост внутреннего производства сырья в предстоящий период.

Дается оценка промышленного потенциала и экспортных возможностей крупнейших операторов рынка.

Оценивается доля импорта и экспорта на рынке моноэтиленгликоля до 2020г.

Текущий объем и структура рынка  В разделе 2.3 приведены оценки объема рынка моноэтиленгликоля и темпов его роста, проанализированы макроэкономические факторы, влияющие на рынок, выявлена структура спроса на продукцию по ключевым областям применения и определены источники предложения сырья для потребителей России, стран СНГ и Европы.
Промышленный выпуск В разделе 2.4 приведены данные по промышленному выпуску моноэтиленгликоля в разбивке по регионам, крупнейшим странам – производителям и ведущим продуцентам. Кроме того, в данном разделе проанализирована структура производства – действующие и вводимые мощности, а также представлены конкурентные профили основных операторов глобального рынка.
Внешнеторговый товарооборот В разделе 2.5 проведен анализ внешнеторговых операций на рынке МЭГ: в частности, изучены основные факторы, влияющие на рост/ снижение экспортно-импортных поставок.
Структура импорта В подразделе 2.5.1 приводятся данные по официальному импорту в Российскую Федерацию моноэтиленгликоля, определены ведущие страны-поставщики за период 2007-2012гг., представлены средние цены поставок по каждому импортеру. 

Кроме того, приведены данные по крупнейшим отечественным компаниям-получателям и зарубежным производителям. 

Структура экспорта В подразделе 2.5.2 представлена динамика российского экспорта МЭГ за период с 2007 по 2012гг.; выявлены факторы, сдерживающие развитие экспортных поставок; проведен сравнительный анализ крупнейших поставщиков моноэтиленгликоля по основным параметрам и выявлены тенденции в направлении конкуренции между ними, определены ведущие страны назначения и зарубежные получатели; представлены средние цены поставок.
Ценовая конъюнктура  В разделе 2.6 рассматриваются основные факторы, влияющие на ценообразование, приводится историческая и прогнозная динамика контрактных цен на МЭГ по основным регионам (Европа, Азия, США). Кроме того, в отчете представлены примеры оптовых цен на импортное сырье для отечественных потребителей.

 
 
Как сделать заказ Полная версия отчета доступна на платной основе http://www.cotton.ru/chem/Research_PE_MEG.shtml

Для заказа исследования звоните по телефону +7 495 507-36-33 или воспользуйтесь формой обратной связи. Также вы можете воспользоваться автоматической формой оформления подписки.