Швейные изделия :: Спецодежда :: Консультации

Москва. Защита по средствам

 
2006-03-14.

Примерно треть затрат российских компаний на охрану труда приходится на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ). Общий объем этого рынка оценивается в среднем в $750 млн, темпы роста - в 15-20 % в год. При этом доля на нем иностранных производителей неуклонно растет. По мнению экспертов рынка, отечественные компании в будущем способны сохранить сильные позиции лишь в выпуске спецодежды и спецобуви. Переносить же производство в Россию западные игроки не планируют.

РЫНОК НА СЛУЖБЕ ТРУДУ

'В СССР была выстроена мощная госсистема обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, - рассказывает глава Ассоциации СИЗ Юрий Сорокин. - Снабжением занималась 'Союзглавспецодежда' , входившая в Госснаб. Все распределялось очень четко. 48 % СИЗ, особенно спецодежда, выпускалось в системе ГУИН, то есть заключенными в колониях. К 1985 году мы, кстати, и эту систему слегка привели в чувство, и оттуда начали появляться какие-то качественные товары. В каждом областном УВД был заместитель по качеству. Но это не решение проблемы. После развала Союза система развалилась, но рыночные реформы обеспечили приток в нее свежих сил. Если раньше это были просто товары, выпускавшиеся по указаниям и стандартам государства, то теперь все изменилось. В СИЗ активно вошел новый бизнес'.

Господин Сорокин оценил общий объем рынка СИЗ в России в $750 млн. 'Из них наши члены, 180 фирм, занимают 70 %' , - уточняет глава Ассоциации СИЗ. С подсчетами господина Сорокина согласен ведущий игрок этого рынка 'Восток-Сервис'. Однако, например, специалисты Ansell, одного из крупнейших мировых производителей защитных перчаток, склонны к более осторожным оценкам. Генеральный представитель компании в России Василий Яременко полагает, что общий объем рынка СИЗ в нашей стране составляет $550-600 млн. Впрочем, два других крупных участника рынка - 'Тракт' и 'Техноавиа' - оценивают его в $950-1000 млн.

Считается, что на обеспечение одного работника СИЗ в России тратится около $60 (в Европе этот показатель составляет $380-450). Хотя ряд экспертов не исключает того, что отечественные работодатели занижают официальные расходы на СИЗ, чтобы не оплачивать их из прибыли. Дело в том, что на себестоимость, согласно российскому законодательству, можно относить СИЗ только в рамках специальных государственных нормативов. Кроме того, характерной чертой рынка остается высокий уровень 'откатов'. 'Мы в рамках ассоциации очень серьезно заняты защитой от коррупции, которая на этом рынке очень сильно выражена, - объясняет Юрий Сорокин. - Чтобы выиграть тендер или просто получить заказ, надо иметь значительные средства. Если вы спросите любого члена ассоциации, сколько ему приходится платить в качестве 'отката' , он, конечно, ничего не ответит. Но проблема стоит крайне остро. На самом деле это 20-40 % от стоимости контракта'.

ТРИ С ХВОСТИКОМ

Ключевые участники рынка - отечественные дистрибуторы СИЗ. Многие из них по совместительству производят одежду и обувь. Больше 30 % объема производства приходится на трех упомянутых выше крупнейших игроков - ассоциацию предприятий текстильной и легкой промышленности 'Восток-Сервис' , ЗАО 'Тракт' и 000 'Фирма 'Техноавиа''. 'Восток-Сервис' ($220 млн продаж в 2005 году) контролирует, по оценкам руководства компании, 25 % рынка. В 'Тракте' ($85 млн) поправляют, что у 'Восток-Сервиса' 20 %, у самого 'Тракта' - около 8 %, у 'Техноавиа' - 3-5 %. 'Остальной объем рынка - за мелкими локальными игроками, - отмечает гендиректор 'Тракта' Михаил Камардин. - Сильных местных компаний около десятка, причем наибольшая их концентрация наблюдается в Москве. Среди них можно назвать, например, 'Урсус' и 'Росспейс''. В 'Техноавиа' уточняют, что их доля - 6 %. 'Дальше идет много бизнеса с объемом продаж $10-15 млн, - отмечают в 'Восток-Сервисе'. - Эти фирмы будут постепенно отмирать. Консолидация возможна только в рамках первой пятерки, но о ней пока говорить преждевременно. У нас же в планах стоит стать публичной компанией, выпустить облигационный заем. Вторая и третья на рынке компании также могут стать публичными'. В середине прошлого года на рынок вышел новый игрок с громким именем - экс-глава пивоваренной компании 'Балтика' Таймураз Боллоев приобрел петербургскую фабрику по пошиву рабочей одежды 'Труд'. Впрочем, участники рынка сомневаются в том, что господин Боллоев будет развивать это производство, они уверяют, что фабрика интересовала его в первую очередь как объект недвижимости.

ОТ ТОРГОВЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ

'Восток-Сервис' , созданный в 1992 году выпускниками Московского авиационного института, входит в пятерку крупнейших компаний соответствующего профиля в Европе. Сейчас у 'Восток-Сервиса' больше десяти производственных предприятий: ЗАО 'Спасская швейная фабрика' , ООО 'Роба' (Сапожок), ОАО 'Карачевское швейное открытое общество 'Силуэт'' , ООО УЗТКИ, ООО 'МФШО 'Знамя труда'' (Меленки), ЗАО 'Чаплыгинская швейная фабрика' , 'Сона' (Серпухов), ОАО ОМИЖ (Кимовск), ЗАО 'Меланж' (Иваново), ЗАО 'Торжокская обувная фабрика' , ЗАО 'Heckel Securite - Восток-Сервис' (Узловая), ООО 'Нерехтская льняная мануфактура' , ООО 'Восток' (Гжель). Они выпускают спецодежду, спецобувь и комплектующие для нее, рукавицы, кепки, ткани (хлопчатобумажные, смесовые, брезент), медицинские комплекты, пуговицы, пряжки, застежки-карабины. Существенную часть массовой дешевой продукции, например ватники и хлопчатобумажные костюмы, '[/base]Восток-Сервис' традиционно заказывает в колониях - чтобы не повредить грубыми материалами современное оборудование.

Компания реализует СИЗ через 70 представительств в России и СНГ. В Москве у 'Восток-Сервиса' также 22 розничных магазина, и их количество планируется увеличивать. Кроме того, руководство компании в прошлом году объявило о планах приобретения одной из западных дистрибуторских сетей. Однако подробности переговоров в 'Восток-Сервисе' не комментируют.

ЗАО 'Тракт' основано в апреле 1991 года выпускниками Московского автодорожного института. Вначале партнеры торговали на бирже чем придется. Как рассказывают в 'Тракте' , однажды им позвонили и сказали, что есть 10 тыс. костюмов, которые нужно продать. Это были простые рабочие костюмы. Но пока 'Тракт' искал покупателя, исчез продавец. Поэтому пришлось искать производителя. Так компания начала заниматься рабочей одеждой. В1995 году 'Тракт' открыл первый филиал в Челябинске. Сейчас у компании 57 филиалов по России.

При этом стратегия 'Тракта' принципиально иная, чем у ближайших конкурентов. Компания не имеет собственного производства - это сразу решило ее руководство. Однако СИЗ под собственным брэндом 'Тракт' тем не менее продает. Служба инноваций разрабатывает модели одежды и обуви самостоятельно, а затем заказывает ее изготовление на независимых фабриках. Любопытно, что два других крупнейших игрока, подчеркивая свое отличие от 'Тракта' , отмечают, что основной объем заказов эта компания размещает в Юго-Восточной Азии. Гендиректор компании Михаил Камардин прошлым летом официально заявлял, что 'Тракт' размещает заказы в Китае. Однако Business Guide в компании заверили, что 'значительная часть одежды производится в России на 10-15 фабриках'.

'Техноавиа' учреждена в апреле 1992 года как торгово-посредническая фирма. Сначала она занималась только обеспечением спецодеждой персонала гражданской авиации. 'Однако потом начались сбои в поставках, - рассказывает коммерческий директор компании Галина Маслова, - и мы организовали небольшое ателье по пошиву одежды. Постепенно оно разрослось. Мы купили недостроенную типографию в Смоленской области, в Вязьме, и организовали там свою первую швейную фабрику. Сейчас на ней работает 400 человек'. Всего у 'Техноавиа' пять швейных фабрик - в Ногинске (Московская обл. ), Туме (Рязанская обл. ), Вязьме и Починках (Смоленская обл. ), Нелидове (Тверская обл. ), а также обувная - в Йошкар-Оле. Компания исследует возможность открытия еще одного предприятия. В Ногинске у 'Техноавиа' есть свое конструкторское бюро, большой экспериментальный цех и шесть конструкторов. В год готовится 50-60 новых моделей.

Основной проблемой в развитии производства в 'Техноавиа' называют дефицит рабочей силы - именно поэтому фабрики приобретаются в основном в глубинке. 'Чем ближе к Москве, тем больше выбор работы, - поясняет госпожа Маслова. - В результате самая проблемная фабрика у нас в Ногинске, там постоянно не хватает швей. Она рассчитана на 90 человек, а работает только 30'. В Йошкар-Оле компания сначала просто размещала заказы на спецобувь, но потом предприятию понадобилось купить новую производственную линию, и 'Техноавиа' профинансировала покупку, войдя в уставный капитал фабрики. Практически всю продаваемую одежду и обувь компания теперь выпускает сама. Размещать заказы на одежду и обувь за рубежом, например в Юго-Восточной Азии, 'Техноавиа' не планирует, хотя и признает, что в ряде случаев это дешевле. 'Здесь играет роль специфика наших клиентов, - поясняет Галина Маслова. - У каждого из них особенные запросы, которые не удовлетворишь заказами на китайских фабриках. Слишком мелкие серии. Кроме того, качество чужого производства труднее контролировать'.

У 'Техноавиа' 28 филиалов в России и 3 магазина в Москве (при каждом филиале есть магазины). В основном компания учреждает филиалы как стопроцентно дочерние структуры, хотя в некоторых регионах привлекает партнеров. В розницу продается около 15 % продукции. Сейчас на авиацию приходится только 20 % продаж компании, при этом она, по оценке Галины Масловой, обеспечивает около 90 % потребностей российских авиаторов в спецодежде и обуви.

Западные дистрибуторские сети на российском рынке СИЗ не представлены. По данным Business Guide, несколько европейских игроков проявляли интерес к работе в России, но так и не предприняли активных шагов по выходу на наш рынок. Не исключено, правда, что кто-то из иностранцев в ближайшее время попытается освоить его через партнерство с отечественными лидерами, хотя пока ни об одном таком проекте официально не объявлено.

РОСТ ЗА СЧЕТ ЦЕНЫ

В то же время через 'Восток-Сервис' , 'Тракт' , 'Техноавиа' и других местных дистрибуторов в России представлено 70-75 % мировых производителей СИЗ. Их интерес понятен: даже самые консервативные эксперты оценивают рост российского рынка минимум в 10-15 % в год, в то время как в Европе его динамика не превышает 2-3 % в год. 'Начинается реальная конкуренция между западными производителями за Россию, - отмечают в 'Восток-Сервисе'. - Те, кто пришел в Россию десять лет назад, - 3М, Ansell, Uvex, сейчас в основном и растут благодаря нашему рынку. Но входной билет уже недешево стоит. Мы, например, не со всеми поставщиками будем сотрудничать - посмотрим сначала, сколько они готовы вложить в развитие в России. Здесь нужно работать быстро и тратить много. Зато лидерами могут стать компании, которые в Европе во втором десятке'. Сейчас примерно половина российского рынка СИЗ (по разным оценкам - 40-55 %) приходится на продажу спецодежды, еще около 25 % - на спецобувь, остальное - на собственно СИЗ, то есть перчатки, каски, респираторы и прочее. Пока в основном это продукция российских фирм. Если по собственно СИЗ доля импорта уже достигла 20-25 %, то в спецодежде она не превышает 5 %. Но ситуация меняется.

Так, темпы роста бизнеса 'Техноавиа' , по подсчетам самой компании, - 20-25 % в год. 'Это не только за счет физического увеличения объемов, но и в результате роста цен, - отмечает Галина Маслова. - Речь идет о смещении спроса в сторону более дорогих, но одновременно более качественных и современных продуктов. Например, у нас идет существенный рост по ботинкам европейского уровня, выпуск которых налажен в Йошкар-Оле. Продажа собственно СИЗ сейчас в России растет гораздо более быстрыми темпами, чем спецодежды и обуви, - примерно на 40 % в год. Предприятия начинают использовать продукты, о которых раньше даже представления не имели. СИЗ российского производства между тем постепенно уходят, хотя мы их по-прежнему продаем'. В 'Восток-Сервисе' подтверждают, что объем продаж собственно СИЗ в России будет расти, а доля на рынке одежды - снижаться. 'Нам интересно продвигать высокотехнологичные продукты, например современные газоанализаторы' , - отмечают в компании.

'Основная тенденция, влияющая на рост рынка, - переход компаний на средства охраны труда более высокого качества, - соглашаются в 'Тракте'. - Наш рынок медленно дрейфует к западным стандартам, хотя пока это случится, пройдет не один год. Именно стремление к качественным средствам позволяет рынку расти в денежном выражении. Промышленный рост составляет всего треть из 15-20 %, на которые в целом растет рынок. Новых потребителей немного: современные технологии позволяют сокращать количество персонала, что снижает потребность в средствах защиты'.

'Но рынок продолжит расти, потому что мы будем пинать его вперед, - констатирует Василий Яременко. - Сам по себе он не увеличится. Предприятия никогда в жизни по собственному почину наращивать затраты на СИЗ не будут - это рынок, который формируется и движется силами производителей, а не спросом потребителей, как в случае с алюминиевыми банками на пиво'.

БЕЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ

Скорее всего, именно западные производители и будут в дальнейшем стимулировать рынок к росту в наиболее дорогом его сегменте. На сегодняшний день в России существуют лишь отдельные предприятия по выпуску собственно СИЗ (многие остались на Украине и в Казахстане). В результате целый ряд классов продукции оказался, по сути, монополизирован. Например, серьезных производителей противогазов два, тогда как в СССР было шесть-семь. Защитные очки выпускает одно предприятие вместо трех. Производятся в стране и респираторы, наушники (крайне низких степеней защиты), газоанализаторы.

'Предприятия единичны, - отмечают в 'Восток-Сервисе'. - Расти и развиваться у них просто смысла нет. А в том же производстве противогазов уровень технологий имеет огромное значение. Еще один момент: наши производители всегда безразлично относились к дизайну и удобству СИЗ, их эргономике. В результате уровень защиты отечественного средства может быть втрое выше, чем западного, но в нем невозможно работать. Это до сих пор не изменилось и не изменится. У нас существовало много отраслевых институтов, и в 80-е годы в СССР были не самые плохие разработки в области СИЗ. Но на Западе в последние десятилетия в это направление сделаны масштабные инвестиции, и по большинству направлений догнать иностранных конкурентов по технологическому уровню российские предприятия уже явно не смогут. Серьезных предприятий по выпуску СИЗ в России уже не будет'.

В 'Тракте' долю российских производителей на рынке оценивают всего в 60 % и уверяют, что она будет продолжать падать. 'Позиции западных производителей, безусловно, наиболее сильны в таком высокотехнологичном секторе, как средства защиты органов дыхания, зрения и слуха, - отмечают в компании. - В нашей стране есть крупные производители СИЗ органов дыхания, но они конкурентоспособны только по цене. Причем переход к высокотехнологичным СИЗ органов дыхания скоро сделает продукцию россиян неинтересной, поскольку он большинству наших компаний не по средствам. В ближайшей перспективе российским производителям не придется играть первую скрипку на рынке средств охраны труда. Зато наметилась такая тенденция: европейские компании свои производства сейчас переносят в Китай и Индонезию, в дальнейшем, возможно, они откроют свои филиалы и в России'.

Однако пока строить в России заводы, как это делают автомобилестроительные компании, иностранные производители СИЗ не спешат. На сегодняшний день единственное такое производство - это СП 'Восток-Сервиса' и французской Heckel Securite, выпускающее спецобувь. Один из мировых лидеров рынка СИЗ, компания ЗМ, планирует организовать в стране выпуск респираторов. Но это исключения из правила.

'В России производители СИЗ создавать СП пока опасаются, - объясняют в 'Восток-Сервисе'. - Это же инвесторы с небольшими суммами в районе $6-8 млн. Они гораздо пугливее, чем крупные. Зато многие компании строят заводы в Восточной Европе, Индии, Марокко. Так, меккой по выпуску в Европе спецодежды и обуви стала Словакия, у которой в этой области большие традиции'. 'А зачем открывать производство в России? - удивляется Василий Яременко. - Мы же просчитываем экономику. Рабочая сила здесь уже дороже, чем в Восточной Европе и Азии. Выгода от стоимости электроэнергии и некоторых видов сырья нивелируется высоким налогообложением. Кроме того, большинство потребительских компаний ставят заводы в зависимости от страны, где живут покупатели. А у Ansell предприятия специализируются на разных видах перчаток, так экономически выгоднее. Потом продукция собирается на складах и формируются сложные составные индивидуальные заказы. Делать на одном производстве широкий спектр перчаток невозможно. Еще расположение заводов зависит от географии поставщиков сырья. Потому что, например, латекс очень сложно транспортировать на большие расстояния. Удобно ставить заводы на оживленных морских транспортных путях'.

'Создавать здесь производство западным компаниям невыгодно, - подтверждает Галина Маслова. - Нам тоже иностранные партнеры не нужны - наша одежда уже сейчас не худшего, а иногда и лучшего качества. Здесь весь секрет в новом современном оборудовании, которое мы активно закупаем. Хотя, надо отметить, заказы в России и Белоруссии на спецодежду иностранцы в небольших объемах, на трех-четырех фабриках, размещают. Но они организованы по давальческим схемам, и продукция отправляется за границу - в Германию, Францию. Для российских предприятий эти заказы не слишком выгодны, потому что за работу иностранцы платят мало'.

Все опрошенные 'Ъ' эксперты сходятся во мнении, что доля импорта на рынке СИЗ будет расти, даже в сегменте спецодежды и спецобуви. 'Швейных фабрик по спецодежде в России очень много, но они шьют старые модели, и в это направление мало кто инвестирует сегодня, - говорят в 'Восток-Сервисе'. - Вложения идут в выпуск тканей, а в рабочую одежду практически нет. И вряд ли кто-то будет делать это при нынешней демпинговой политике китайских производителей. У нас восемь швейных фабрик, мы их модернизируем. Но все равно мы не купим полуавтоматическую швейную линию, которая стоит в Китае. При нынешних пошлинах на оборудование это нереально. А ведь еще на Россию мощно работают белорусские швейные фабрики'.

По мнению Михаила Камардина, единственное, на чем могут выиграть российские производители, - одежда корпоративного стиля, то есть заказы небольших объемов и коротких сроков. 'В российской легкой промышленности действу ют устаревшие стандарты, устаревшее оборудование, - поясняет господин Камардин. - Оно требует, чтобы на предприятии отшивалось пять-десять базовых моделей в течение всего года. Вместе с тем китайские производители поставляют продукцию гораздо более высокого уровня качества, причем в разные сезоны разную и при этом не 5-10, а 50-60 моделей. Проникновение на наш рынок западных производителей тормозит только то, что они пока не могут обеспечить конкурентоспособного предложения по соотношению цена-качество. Перспективная ниша российских производителей спецодежды - мелкие и средние партии, желательно на основе собственных инновационных разработок'.

СИЗ-ПАРАД

Первая десятка наиболее продаваемых продуктов крупнейших российских дистрибуторов СИЗ (см. фото) серьезно отличается от соответствующих списков их западных коллег. Эти отличия ярко иллюстрируют общестатистические оценки маркетологов отечественного и европейского рынков СИЗ (см. диаграммы). Действительно, в топ-10 'Восток-Сервиса' входит шесть позиций одежды, две - обуви и две - собственно СИЗ, которые в данном случае представлены перчатками. 'Тракт' выделяет семь ключевых продуктов и его топ-линейка выглядит более разнообразной. В ней два костюма, два типа обуви и три позиции СИЗ - очки, перчатки и дыхательная техника. Это уже гораздо ближе к типовому топ-10 западного дистрибутора, куда вошли бы в среднем три средства защиты головы, два средства защиты рук, две позиции одежды и две - обуви. Показательны и отличия в ассортименте. Среди хитов лидера рынка 'Восток-Сервиса' по-прежнему присутствуют ватник и кирзовые сапоги. 'Изменились модели и дизайн костюмов, улучшается качество тканей, - отмечают в 'Восток-Сервисе'. - Но быстро процесс идти не может, нужно время, чтобы люди привыкли к новому уровню. Западные компании выплескивают на рынок все больше новинок, но мы просим их подождать.Редко бывает, чтобы за два года предприятия перешли от допотопных СИЗ к новейшим технологиям'. По оценкам компании, объем продаж 'консервативных' СИЗ падает на 10-15 % в год, но их доля на рынке все еще велика, так как разница в цене между ними и продуктами другого уровня огромна (в пять-семь раз).

По оценкам западных производителей, еще одна специфическая проблема российского рынка - вибрационная защита. В стране масса устаревшего оборудования и серьезно стоит вопрос о вибрационных заболеваниях, которые в Европе уже почти неактуальны. У нас также больше продается СИЗ для тяжелых механических работ, так как производство примитивное и грязное. Кроме того, в России доля универсальных СИЗ выше, нежели специализированных. Иностранные компании констатируют, что ассортимент здесь не должен быть очень широким и его приходится составлять с оглядкой на СИЗ, которые уже используются.

Перед западными производителями встает также вопрос изменения ряда изделий специально для российского рынка. 'Адаптировать продукцию для России нам приходится к морозам и антропологическим различиям, - поясняет Василий Яременко - У нас низкие температуры и большие руки - у 15-20 % рабочих они больше, чем в Европе'. Ansell около трех лет назад разработал для России зимнюю перчатку 'Сибирь-1' , затем 'Сибирь-2' , и по всему ряду перчаток большие размеры. В 'Техноавиа' добавляют, что полнота ноги у отечественных рабочих также больше, чем у западных. 'Если внятно объяснить задачу, иностранные производители будут адаптировать продукцию для конкретной страны, - уверен господин Яременко. - Главное, руководству местного офиса набраться духу и пройти непростой формальный путь бюрократических согласований внутри крупной компании[base]'. (PEHATA ЯМБАЕВА; Коммерсантъ, Москва)





* За всеми представленными публикациями сохраняется право автора на использование своего произведения.