Маркетинговые исследования рынков текстиля и легкой промышленности
Новости текстильного и сырьевого рынков: Швейные изделия

 
КонтактыЗаказные маркетинговые исследования рынковОбзоры рынка текстиляТекстильный рынок в условиях кризиса. Кризис исследования.Оформить подпискуПроектыОб агентствеОбратная связьТекстиль в Сети
Карта сайта Анализ рынков :: Новости текстиля :: Швейные изделия
Телефон: +7 495 507-36-33

Под знаменем чулка

13.06.2007. Носки, колготки и прочие чулочно-носочные изделия (ЧНИ) в России всегда пользовались повышенным спросом. Даже в аскетичные советские времена наша страна занимала одно из первых мест в мире по потреблению ЧНИ на душу населения. Последние годы спрос на эти товары неуклонно рос. Пока примерно на 70% он обеспечивается импортом, но постепенно на рынок приходят и отечественные производители, не желающие отдавать иностранцам столь доходную отрасль. Еще бы, ведь при правильной организации чулочно-носочное производство дает владельцу до 100% чистой прибыли.

По данным на 1990 год, в России производилось около 700 млн пар ЧНИ в год (всего в СССР -- 1,5 млрд пар). В 2006 году, по сведениям Росстата, в России было произведено лишь 312 млн пар ЧНИ, импортировано -- 285 млн пар. Таким образом, по официальным данным, общий объем рынка ЧНИ составил около 600 млн пар в год. Однако, по мнению экспертов, с учетом 'серого' импорта реальное потребление значительно выше. При этом российский рынок ЧНИ непрерывно растет. В частности, по сравнению с 2005 годом рост объемов отечественного производства составил 11%, импорта -- 36%.

Существенный скачок потребления произошел в 2006 году -- на 20% по сравнению с предыдущим годом. Увеличение спроса объясняется ростом доходов, а следовательно, уровня жизни населения. Анна Шилова, консультант имидж-агентства 'Гид по стилю': У людей выросли требования к качеству жизни. Например, носки уже давно не штопают, а после первой же дырки выбрасывают. Современному следящему за собой мужчине небезразлично, какие носки будут виднеться у него под брюками. Соответственно, покупается значительно больше пар разных моделей под цвет одежды и обуви. Как рассказала Нина Лобачева, директор по коммерческим вопросам ЗАО 'Смоленская чулочная фабрика', специально заказанное фабрикой исследование показало, что в классе дорогих изделий мужчины потребляют 47 пар в год, женщины -- 32 пары, дети -- 34 пары.

Дорогостоящее импортное оборудование и сырье -- обязательные компоненты рентабельного чулочно-носочного производства

К сожалению, к работе на изменившемся рынке отечественная промышленность оказалась не готова. Оставшееся с советских времен оборудование в состоянии выпускать лишь низкокачественную продукцию. Многие предприятия закрылись или перепрофилировались. Кому-то, правда, удалось не просто выстоять, но и закупить современное оборудование, например Смоленской чулочной фабрике, орловской фабрике 'Гамма', альметьевской фабрике ''. В последние годы появились мелкие производства с небольшим парком современного оборудования, позволяющим выпускать ограниченный ассортимент.

Представленные сегодня на российском рынке носочные изделия, по наблюдениям Евгения Залеева, гендиректора компании Storm Tex (комплексное обеспечение трикотажного производства), можно условно разделить на три группы. К первой относится дорогая, высококачественная продукция с отпускной ценой от $1,5 за пару. В России товар этой группы производится весьма ограниченно на старых 'советских' фабриках и небольших частных предприятиях, имеющих парк современного вязального оборудования, и только из импортного сырья. Львиную же долю в этой категории (90-95%) составляет импорт из Польши, Германии, Италии, Турции, Франции, Англии, Египта, Китая. Вторая группа -- импортируемые или отечественные изделия среднего качества с отпускной ценой от $0,5 за пару -- из импортного или российского сырья. До 35% в этой группе составляет импорт из Польши, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии, Турции. И наконец, 'дешевка' с отпускной ценой от $0,1 за пару -- импортная и отечественная, изготовленная из низкокачественного сырья на старом оборудовании больших фабрик или на полулегальных и нелегальных частных производствах Кавказа и юга России. В этой категории импорт (из Китая, Вьетнама, Туркмении, Таджикистана, Турции, Узбекистана) составляет около 32%.

Анна Митрофанова: 'На отечественных фабриках выпускаются колготки для покупателей с невысоким уровнем доходов'

На рынке женских колготок доля импорта значительно выше: от 60% в дешевом сегменте до 90% в дорогом. Анна Митрофанова, директор информационно-аналитического агентства 'Анитэкс': На устаревшем оборудовании, установленном на большинстве отечественных фабрик, выпускаются колготки из стопроцентного полиамида. Такие изделия по 30-50 руб. за пару пользуются популярностью среди покупателей с невысоким уровнем доходов. Однако и в этом сегменте идет жесткая конкуренция как по цене, так и по ассортименту с поставщиками из Юго-Восточной Азии. Для производства более качественных изделий необходимы импортное оборудование и импортное же сырье -- эластановые нити (лайкра), которые в России не производятся вообще.

Безусловным лидером на нашем рынке колготок, особенно в секторе дорогих изделий, остаются итальянцы. Но появляются и узнаваемые отечественные брэнды, например 'Грация' производства компании 'Арктур'. Хотя колготочное производство значительно сложнее носочного, именно на этом рынке отмечен наибольший рост объемов: за первый квартал 2007 года -- на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года (данные Росстата).

Торговцем быть хорошо, а производителем -- лучше

Рост спроса на ЧНИ побуждает отечественных бизнесменов искать пути выхода на этот рынок. Но лизинговые компании и банки считают, что российский рынок ЧНИ перенасыщен. В то же время торговцы ЧНИ полагают, что импорт не покрывает всех потребностей рынка, особенно в сегменте недорогих, но качественных изделий. Если ранее производители стремились открывать собственные фирменные магазины, то сейчас торговые организации присматриваются к производству.

Виталий Железнов, совладелец компании 'Гу.Ру' (торговля текстильными изделиями): Торговать носками сейчас выгодно, но еще выгоднее их в России производить. Ведь при отпускной цене фабрики 18 руб. за пару себестоимость этой продукции -- около 5 руб. Мы планируем открыть собственную небольшую фабрику, чтобы снизить окончательную розничную цену до 30 руб. за пару. Однако оборудование очень дорогое. Даже по лизингу мы пока этого не потянем. Банки же, в которые мы обращались, почему-то не воспринимают носки как серьезную бизнес-идею. Но мы все же попытаемся ее осуществить.

Ипполит Цитович: 'Китайских чулок и носков на нашем рынке не менее 50%'

Сколько же стоит стать производителем? Как рассказал Сергей Галкин, директор компании 'Промышленные вязальные машины', для производства носков и детских колготок можно купить отечественное оборудование, выпускаемое единственным в стране предприятием 'Тулаточмаш'. В этом случае стоимость одного нового чулочно-носочного автомата составит от 80 тыс. до 430 тыс. руб. (отечественные автоматы б/у в рабочем состоянии могут стоить несколько сотен долларов). Минимальный комплект нового оборудования (пять чулочно-носочных автоматов плюс машина для зашивки мыска плюс формировочная машина) -- от 550 тыс. руб. Правда, по мнению Сергея Галкина, отечественное оборудование не удовлетворяет требованиям рынка по ассортименту выпускаемой продукции, а также не отличается высокой надежностью (чулочно-носочный автомат обычно должен работать круглосуточно). Галкин рекомендует обратить внимание на итальянских производителей. Стоимость минимального набора нового итальянского оборудования по производству носков и/или детских колготок начинается от €120 тыс. Подобный комплект обеспечит выпуск до 50 тыс. пар носков или до 30 тыс. детских колготок в месяц. Аналогичный набор, но уже б/у, 2000-2001 годов выпуска, обойдется примерно в €80 тыс. (срок службы итальянского оборудования достигает 30 лет). Также носочное оборудование выпускается в Чехии, Корее. Чешские автоматы по качеству не хуже итальянских, но и стоят почти столько же. Корейские дешевле, но менее надежны. Носочное оборудование производит и Китай, но пока данных по его эксплуатации нет.

Итак, пример оптимального варианта производства носков:

Вложения в новое оборудование (22 чулочно-носочных автомата плюс сопутствующее оборудование) -- €870 тыс.

Текущие затраты -- €54 тыс. в месяц (сырье, зарплата персонала, коммунальные расходы).

Годовая производительность -- 2,5 млн пар.

Отпускная цена в зависимости от используемого сырья может варьироваться от 11-12 руб. (при использовании дешевой узбекской пряжи) до нескольких десятков рублей. Рентабельность дорогой продукции, ориентированной на магазинный сектор,-- от 40 до 100%; дешевой, поставляемой на рынки -- 25-30%. Правда, во втором случае оборачиваемость средств значительно выше.

Евгений Залеев: При грамотно спланированном и организованном производстве с учетом строительства новой базы расчетная полная окупаемость проекта мощностью 500-650 тыс. пар носков в месяц составит 15-19 месяцев. Срок окупаемости большего проекта будет примерно таким же, просто с разницей в большем объеме оборотных средств.

Аляс Гвазава: 'Львиную долю прибыли мы вкладываем в расширение и модернизацию производства'

По сравнению с любым иным трикотажным или швейным производством носочное имеет неоспоримые преимущества. Ипполит Цитович, профессор кафедры технологии трикотажного производства МГТУ им. А. Н. Косыгина: Основной плюс -- это сокращенный технологический цикл: в среднем в зависимости от ассортимента одна вязальная машина дает по готовому изделию каждые пять минут. Во-вторых, при использовании уже готовой цветной пряжи здесь нет экологических проблем, связанных с крашением. И наконец, современная автоматизация позволяет до минимума сократить персонал. Один оператор может обслуживать десять (и даже больше) вязальных автоматов, дающих около 1 млн изделий в год. И все это на производственной площади 50-100 кв. м. Кроме того, по мнению Евгения Залеева, модные перемены носков практически не касаются. В конце концов, если нет средств или желания заниматься дизайнерскими изысками, всегда можно выехать на классике.

Что же касается производства женских колготок, то здесь все значительно сложнее и дороже. Отечественное оборудование для изготовления этой продукции не выпускается. Основной производитель -- Италия. Сергей Галкин: Стоимость современной фабрики на основе полностью нового оборудования с производительностью колготок широкого ассортимента порядка 10 млн пар в год составляет около €6-7 млн. Создание такого производства на основе б/у оборудования -- допустим, выпуска 1995-1996 годов -- с производительностью 2 млн колготок в год обойдется в €220-250 тыс., причем эти устаревшие автоматы позволят выпускать лишь два-три вида самых простых колготок. Этот расчет подтверждает и Аляс Гвазава, учредитель компании 'Оско продукт' (производит женские колготки марки Allure): На организацию производства в 2002-2003 годах у нас ушло около €7 млн. Первая партия теплых колготок вышла уже в сентябре 2003 года, а полиамидных -- в середине 2004 года. Львиную долю прибыли мы вкладываем в расширение и модернизацию производства, поэтому говорить о возврате затрат пока рано. По его словам, средняя наценка на себестоимость, которую может позволить себе производитель колготок в условиях жесткой конкуренции,-- около 30%.

Итак, подсчитаем. Допустим, себестоимость пары колготок -- 100 руб. (на прилавке с учетом всех наценок они будут стоить порядка 250 руб.-- весьма средняя категория). Тогда чистая прибыль составит 30 руб. с одной пары. 10 млн пар в год дают 300 млн руб. чистой прибыли, или округленно €8,6 млн (по курсу 34,8 руб./€). Таким образом, срок окупаемости оказывается меньше года! Разумеется, это лишь теоретические выкладки. Верным подобный расчет годовой прибыли станет только для давно и устойчиво работающего предприятия с отработанным технологическим процессом и налаженным сбытом.

Производить в России?!

Одно неверное действие может привести к остановке всего конвейера

Внешне чулочно-носочное производство напоминает печатное. А учитывая рентабельность -- печать денег. Хлоп -- и автомат выдал упакованную пару носков или колготок, через минуту хлоп -- и следующую. И все это обслуживает минимум персонала. Красота! Однако на практике все значительно сложнее. И если в случае с носочной продукцией большинство экспертов подтверждают целесообразность создания производства в России, то в отношении колготок мнения расходятся.

Сергей Беднов, совладелец сети магазинов 'Планета колготок': Срок реализации проекта производства женских колготок с начала до момента выпуска конкурентной продукции -- около десяти лет: запустить производство можно в течение двух-трех лет, но на отладку качества уйдет еще пять-семь лет. Критичные факторы: нет отечественного сырья, квалифицированных специалистов. Как итог -- фактическое отсутствие рынка отечественных производителей качественных женских колготок. В производстве носков ситуация не столь драматична ввиду серьезных отличий в технологии производства.

На отсутствие персонала -- как специалистов, так и неквалифицированных рабочих -- указывают абсолютно все эксперты. Один из них, попросивший не называть его имя, вспомнил случай с итальянцами, построившими в российской провинции чулочно-носочное производство и... забросившими его. Не смогли найти трезвых работников! Простота практически полностью автоматизированного производства -- кажущаяся. Во-первых, для управления, программирования и настройки оборудования необходимы подготовленные специалисты. А во-вторых, даже от неквалифицированных рабочих на простых операциях требуется высокий уровень ответственности и внимания. Одно неверное действие может привести к остановке конвейера. В результате некоторые игроки рынка отказались от владения производственной базой, заказывая изготовление продукции под собственной торговой маркой за границей. Кстати, как заметили эксперты, тот же 'Арктур' на самом деле не является в чистом виде производителем. По крайней мере, основную заготовку для своих марок заказывает в Италии.

Лариса Кузнецова, креативный директор компании Charmante: Итальянцы имеют большой опыт в производстве колготок, и конкурировать с ними по качеству и себестоимости продукции нет смысла. Пусть каждый занимается тем, что умеет лучше других. Наше преимущество -- это отличное представление о том, какой продукт и в каком качестве необходим нашим клиентам. Большинство иностранных марок ориентированы на западного потребителя, у них свой особый европейский стиль. А наши женщины предпочитают русский шик и варварскую роскошь. Соответственно, мы придумываем дизайн, формируем модельный ряд, определяем цветовую гамму, внешний вид упаковки. И разумеется, берем на себя раскрутку торговой марки. А заказ на производство как колготок, так и носков размещаем на итальянских фабриках, которые не имеют собственного брэнда и работают на так называемый private label.

Кстати, как заметила Лариса Кузнецова, в себестоимости продукции, продаваемой под маркой Charmante, отпускная цена итальянского производителя составляет лишь 50%. Оставшиеся 50% приходятся на разработку моделей и маркетинг. Это необходимо учесть и потенциальному отечественному производителю, умножив непосредственную себестоимость изготовления продукции на два. Правда, работая в низком ценовом сегменте, например дешевых полиамидных колготок уровня Клинской фабрики, заботиться о дизайне и создании брэнда необязательно. Однако на этом рынке, где все решает цена, высока вероятность не выдержать конкуренции с производителями из Белоруссии, Прибалтики, Польши и Китая. Да и создавать производство неперспективного товара нет смысла.

С другой стороны, Аляс Гвазава, не отрицая перечисленных проблем, заявляет, что производить в России может быть выгодно: В России производство колготок, не уступающих по качеству итальянским аналогам, обходится на 30-40% дешевле, чем их импорт в страну. Продвигая марку Allure, компания 'Оско продукт' делает упор на 'высокое качество по низкой цене'. При этом только 10-15% ее продукции позиционируется в дорогом сегменте, 30% -- в среднем и около 50% -- в дешевом. Помимо цены в качестве конкурентных преимуществ перед иностранцами Аляс Гвазава назвал 'близость производства' (что важно при поставках напрямую в розничные сети), а также низкое присутствие итальянцев в весьма емком для России секторе теплых колготок с натуральными нитями (шерсть, хлопок).

Китайская угроза: миф или реальность?

Ипполит Цитович: В 2000 году в США из-за 'нашествия Китая' было закрыто более 200 текстильных предприятий. И если три-пять лет назад поставки ЧНИ в США из Китая составляли всего 12 млн пар в год, то сегодня -- 260 млн пар. Данные об импорте ЧНИ из Китая в Россию отсутствуют. Как ни странно, если обойти магазины и рынки Москвы, кажется, что китайские изделия занимают лишь 15-20% ассортимента. Но, по словам экспертов, в действительности китайских ЧНИ на нашем рынке не меньше 50%. На Дальнем Востоке к ним привыкли и продают как есть, а, например, в Москве маскируют этикетками под Польшу, Италию или даже Россию. При этом вовсе не обязательно, что качество китайских изделий низкое. ЧНИ многих итальянских марок производятся в Китае, а затем поставляются в Европу.

Сегодня чулочно-носочный мир замер в ожидании китайского прорыва. Пока активное наступление китайских производителей сдерживается объективными факторами -- проблемами с сырьем и недостатком опыта в производстве 'сложных' колготок с эластановыми нитями. Но никто не сомневается, что скоро в Китае будут собственные производства современных полиамидных нитей и лайкры. Что же касается производственных мощностей, то, по наблюдениям специалистов, в Китай уже сейчас идет поток современного итальянского оборудования последних моделей.

Имеет ли смысл в этой ситуации вкладывать деньги в производство носков-колготок в России?

Аляс Гвазава: Конкуренция с растущим китайским импортом беспокоит. Но у российских производителей есть свои преимущества. Главное -- это близость к потребителю, что позволяет оперативно реагировать на изменение спроса. В продаже колготок важно поддержание полного ассортимента продукции брэнда в местах розничных продаж. И для импортера это совсем непросто. Уверенно смотрит в будущее и Валентина Черкасова, гендиректор ЗАО 'Смоленская чулочная фабрика': По нашему мнению, мы не боремся с конкурентами из Турции и Китая, так как нашу продукцию выбирает покупатель. За нас борется соотношение цена-качество. Кроме того, мы активно работаем над новыми проектами. В частности, держим курс на завоевание покупателей, достигших стабильного положения, успешных, придающих значение своему внешнему виду. Предназначенную для них продукцию можно отнести к классу премиум.

Кстати, в борьбе с импортом ЧНИ отечественного производителя недавно поддержало и родное правительство, приняв в 2006 году постановление о применении нулевых ставок таможенных пошлин на импорт текстильного оборудования. Видимо, именно с этим связан заметно увеличившийся за последнее время ввоз в страну современных чулочно-носочных автоматов. Вполне возможно, в недалеком будущем у нас будет и собственное качественное сырье. Как рассказала Анна Митрофанова, на базе ОАО 'Курскхимволокно' планируется организовать производство современных полиамидных нитей высокого качества (ООО 'Италтекс'), но пока проект находится в стадии разработки. Зато об открытии нового производства оплетенных (обкрученных) эластановых нитей Lycra (r) представители компаний 'Инвиста' (США) и 'Промлатекс-Градитекс' объявили уже в конце марта 2006 года.

ПЕТЛИ ИСТОРИИ

Трикотажный ажиотаж

Считается, что чулки были известны еще 3000 лет назад и популярны при дворе царицы Клеопатры. Свидетельства того, что такой предмет одежды существовал в глубокой древности, были найдены археологами в коптских гробницах V века до н. э.

Первой англичанкой, позволившей себе шелковые чулки, стала королева Елизавета I: в 1562 году она удивила придворных новым аксессуаром. Почти четыре века спустя Елизавета II получила 100 пар чулок в качестве свадебного подарка.

Понятие 'синий чулок' первоначально подразумевало не девушку-зануду, а члена элитарного общества интеллектуалов, появившегося в Венеции в 1400 году. Чтобы отличаться от других, ученые мужи носили чулки голубого цвета.

В 1920-х годах прошлого века женщины были просто одержимы шелковыми чулками. Спрос на них был настолько велик, что подтолкнул к важнейшему изобретению текстильной индустрии -- созданию искусственного шелка и синтетического волокна. 15 мая 1940 года нейлоновые чулки были впервые представлены в Нью-Йорке. В первый же день было продано 72 тыс. пар, а к концу года -- 64 млн пар. Рынок японского шелка был подорван.

Когда во время второй мировой войны чулок не хватало, женщины, желая выглядеть по моде, красили ноги чайной заваркой и проводили сзади полосы, имитирующие швы.

Многовековое господство женских чулок закончилось в 1967 году, когда появились колготки. В переводе с чешского языка 'колготки' -- 'чулочные штанишки'. Создали их как аксессуар под мини-юбки. Для изготовления одной пары нейлоновых колготок необходима нить длиной более 4 миль, из которой вяжется 3 млн петель. (АЛЕКСЕЙ БОЯРСКИЙ, ПАВЕЛ ЧУВИЛЯЕВ; КоммерсантЪ ДЕНЬГИ)

Следующая новость: 16.07.2007 На Первом канале ивановское белье признали самым качественным

Предыдущая новость: 19.02.2007 14-й специализированная выставка товаров легкой и текстильной промышленности "ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ"

Последние новости раздела «Швейные изделия»

10.12.2017 Слишком много денег
05.10.2017 В первые семь месяцев рост экспорта текстиля и одежды через КПП Хоргос вырос на 34,5 проц.
12.07.2017 Объем рынка постельного белья в России в 2016 году уменьшился до 91 тыс. тонн, что меньше показателей 2015 года на 3,7%
12.07.2017 Союзлегпром организовал совещание торговых сетей и производителей домашнего текстиля
18.01.2017 Messe Frankfurt и Союзлегпром заключили Соглашение о международном сотрудничестве на ведущей отраслевой выставке Heimtextil 2017
29.07.2016 В 2015 году объем видимого потребления постельного белья в натуральном выражении сократился на 40% по сравнению с 2014 годом

Вернуться к разделу Текстильные новости: Швейные изделия

Для клиентов:
Обзоры рынка текстиля: хлопковое волокно
Обзоры рынка текстиля: химические волокна и нити
Обзоры рынка текстиля: швейные изделия
Обзоры рынка текстиля: льноволокно
Обзоры рынка текстиля: шелк и техноткани
Обзоры рынка текстиля: шерсть и ковры
 
Свободный доступ:
Текстильная торговая площадка «Анитэкс»
Новости текстильного и сырьевого рынков
Московский индекс хлопка (MCI)
 

 
 
Поиск по сайту
Rambler's Top100